今天上午收盘,上证指数下跌0.55%,深证成指下跌1.08%,创业板指下跌1.16%。数据确权板块继续走强,煤炭板块大涨。券商、国防军工等板块回调。
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对于眼下A股,有观点认为,当前市场讨论的一些长周期问题,是慢变量,也不是新增变量。 市场情绪低迷,是将长周期问题短期化看待,反而掩盖住利好。
今天上午,南华商品指数再创今年以来的新高,或表明库存即将触底。广发证券首席经济学家郭磊表示,一轮新的政策周期已经启动,政策逆周期的特征在逐步强化,三季度将确认库存周期底部。
根据历史经验,库存周期见底后通常不会出现熊市,整个股市总体上行的可能性较高。据富国基金统计,自2000年以来,市场共经历了6次库存周期底部,分别出现在2002年10月、2006年5月、2009年8月、2013年8月、2016年6月和2020年7月。 库存见底后的一年内,上证指数的平均涨幅为26%。
而对于“商品强,A股弱”的背离局面,中银证券认为,基于南华商品指数和上证指数之间的经济逻辑和历史数据的关联度, 预计二者同向变动(而不是分道扬镳)将仍然是主流情形。
此外,央行今日进行3010亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因今日有2990亿元7天期逆回购到期,实现净投放20亿元。
数据确权板块拉升
今天上午,数据确权板块持续拉升,零点有数20%涨停。
数据确权是数字经济时代的重要组成部分,随着数字化转型的推进,数据的价值和重要性日益凸显。数据确权可以帮助企业和组织保护自身数据的合法权益、提高数据的可信度和价值,进而促进数据的流通共享和应用。业内人士预计,随着数据要素市场规模继续扩大,数据确权的相关企业有望从中获益。
川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示,我国产业数字化转型不断推进,运用AI、大数据、云计算等技术提高生产效率、赋能产业进一步发展,数据需求将持续旺盛。近期数据要素产业利好政策密集出台,数据要素相关法规、制度逐步完善,将有利于数据要素交易规则的完善,全国数字要素交易市场预计将保持快速发展。 政策需求双轮驱动下,数据要素市场将持续扩容,数据要素各细分领域有望实现较快发展。
环保板块走势活跃
昨日大幅调整的环保板块,今日上午迎来反弹,嘉戎技术涨超17%。
近期环保板块持续活跃,市场人士表示,在国家完善拖欠账款预防和清理等机制政策的推动下,环保行业应收账款包袱有望减轻,部分环保公司有望通过优化应收账款实现盈利或得到盈利改善。
另据新华社报道,日本政府22日上午举行内阁成员会议,决定于8月24日启动福岛核污染水排海。这一消息也增加了市场对环保板块的关注度。
东吴证券表示,行业经历1.0时代(资金+政策驱动)、2.0时代(杠杆驱动),进入高质量发展3.0时代(真实现金流+优质技术驱动),估值体系迎来重塑。
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